鞍山钢铁公司宝山钢铁集团上调11月份船板价【亚

2010年1-11月,我国共生产船板1475万吨,超过去年全年1406.5万吨的总量。由于四季度以来,我国船板产量一直维持在每月150万吨左右的水平,所以2010年全年我国船板产量有望超过1600万吨。价格方面,从全年来看,国内船板价格上涨较为温和,2010年初船板平均价格大约为每吨4600元左右,而当前价位大约为每吨5000元,上涨幅度为87%。具体来看,去年上半年,国内船板价格波动较为剧烈,而下半年则相对稳定。不过,值得注意的是,在鞍钢、宝钢上调今年1月份船板出厂价格的情况下,未来价格上涨预期依旧较浓,船企仍要不懈推进成本控制工作。

受成本高企影响,国内船板价格延续了去年底的上涨势头,船板现货价格稳步攀高,目前在5200-5300元/吨之间,每吨较去年底上涨了200-300元,与此同时,船板出厂价格也大幅上调。由于铁矿石价格持续走高,预计短期内国内船板价格依然看涨,船企应把握好采购节奏,同时切实提高钢材利用率,减少物料损耗,以降低成本风险。

国内造船板产能释放,国际需求的强劲势头,国内造船板出口比例明显提高,价格也随国际市场上涨而不断攀升。

造船“胃口”大开,船板产量上升

价格方面,近日,鞍钢、宝钢分别出台了今年2月份的钢材产品出厂价格政策,提价幅度与上次相近,主要钢材品种每吨分别上调50-300元、100-300元。船板方面,鞍钢每吨上调了300元,上调幅度明显增大,上次鞍钢船板每吨只上调了150元,调整后的价格为不含税4490元/吨(此为批量采购优惠价格);宝钢每吨上调了100元,上调幅度有所减少,上次上调幅度为每吨150元,调整后不含税的价格为4900元/吨。

综合媒体5月15日报道,近两年,随着国内造船板产能的释放及国际需求的强劲势头,国内造船板出口比例明显提高,甚至达到依赖出口的程度。2008年一季度表现明显,尽管年初雪灾影响了国内造船业的正常生产,但一季度国内造船板产量依然保持了成倍的增长,并且流通市场资源普遍短缺,造船板价格也随国际市场的上涨而不断攀升。

我国船舶工业“胃口”大开是去年船板产量上升的主要原因。据统计,2010年1-11月,全国造船完工量为5676万载重吨,而全年有望突破6000万载重吨大关。与2009年的4243万载重吨相比,去年造船完工量约将增长40%。船界业内人士认为,今年我国造船完工量仍将保持一定增长,国内船板产量也可能会随之增加。

业内专家指出,铁矿石、焦炭价格持续上涨,加之新建中厚板生产线折旧费高,近一段时期,国内钢企生产船板的成本压力很大,这是国内钢企接连大幅上调国内船板价格的主要原因。铁矿石、焦炭价格方面,澳大利亚洪灾成为钢材市场炒作的由头,现货价格节节攀升,虽然一季度铁矿石协议价格的最终结果还没有出来,但预期中的上涨似乎正在成为现实。据了解,目前,63.5%印度粉矿到岸合同价格已达到185-187美元/吨,而上月底只有173-175美元/吨,短短20多天时间上涨了近7%。

全球造船业2002年以来开始进入新一轮以东亚为中心的兴旺繁荣期。国内造船业迅速崛起,钢铁行业投资也迅猛增长,以造船板为代表的中厚板产能得到快速扩张。另一方面,韩国、日本等东南亚造船大国的船板产能扩张有限,韩国、越南等国造船板具有较大供应缺口。2004年国内造船板产能开始逐渐释放,并且产品质量不断得到提升,宝钢、鞍钢、武钢、济钢等一批企业陆续获得世界级船级认证,国内造船板逐步达到国际先进水平,为国际市场所接受。除满足国内造船业的需求外,国内造船板开始大量出口。

出口方面,我国船板出口依然萎靡,对船板产量提升贡献有限。“2010年1-11月,我国总共才出口中厚板395万吨,并且其中船板的比重较前几年还有所下降。”我的钢铁网分析师朱喜安表示:“这主要是因为前几年的进口大户––韩国的船板产能已经能够完全满足,甚至超出了其本国船企的需要;同时,越南等新兴造船国家还未走出国际金融危机的阴影,船板进口量明显减少。”

具体来看钢企的生产成本,一些原有的中厚板生产线,如鞍钢的4.3米厚板轧机生产线目前的船板生产成本在4050元/吨以上;一些刚投产的生产线,如鞍钢的5.5米宽厚生产线、湘钢的5米宽厚板生产线、济钢4.3米宽厚板生产线,如果算上折旧费,生产成本还要高于这一数字。以鞍钢为例,2月份不含税的船板出厂价格被定为4490元/吨,原有生产线可以实现赢利,而其新投产的鱿鱼圈生产基地5米宽厚板生产线可能会出现轻微亏损。因而,国内不少新的宽厚板生产线都不得不采取了减产保价的措施。

国内2003年造船板产量开始超过200万吨,出口量只有14万吨,出口比例只有6.8%。而后造船板产量大幅增长,出口量也增长迅速,出口占比逐年上升。到2007年,国内造船板产量超过1,200万吨,出口量也超过400万吨,出口比例上升到了35%,而2007年国内钢材出口总占比为11%,可见造船板出口比例之大。

从产能来看,2009年我国中厚板产能已经超过了4300万吨.而去年我国中厚板产能仍然在增大,但增速与2009年相比明显放缓。去年中厚板新增产能主要来自于鞍钢、湘潭钢铁、萍钢等企业。目前,从产量和品种规格来看,国产船板已经能够满足绝大部分造船需求,但据船企采购部门反映,我国钢铁企业近几年新增的中厚板生产线仍有待磨合,在产品质量方面还有待进一步提高。

“近两个月,船企能够明显地感受到物料成本压力。”江苏一家船企的物料采购部门负责人表示,今年铁矿石、煤炭、原油等国际大宗商品价格可能会重新抬头,而船价始终阻滞不煎,综合来看,未来国内船企可能还会面临用钢、用气等生产成本持续上涨的压力,千方百计地化解生产成本风险无疑将成为船企今年的核心工作之一。 来源:中国船舶报

造船板出口比例的大幅提高,对国内造船板生产起到了极大的拉动作用,同时,也成为影响国内造船板价格变动的重要因素。这在2008年一季度表现明显。

多种因素影响,价格温和上涨

从造船板的生产来看,2008年一季度国内产量在2007年快速增长的基础上继续加速增长。一季度前三个月单月产量增长均超过100%,3月份达到134%,一季度累计生产471.67万吨,同比增长120%。这一增速是在2007年同期已经增长50%以上的基础上实现的,这也使得2008年一季度的产量几乎与2007年上半年持平。

2009年,国内船板价格波动较为剧烈,从去年初的每吨5600元高位滑落至每吨3700元的低位,去年末又攀升回每吨4600元。与之不同,去年国内船板价格上涨态势较为温和:2010年1-3月,国内船板价格稳定在每吨4600-4850元之间;4月底至7月初,国内船板价格出现一波上涨,每吨涨幅达500元,攀至每吨5300元,随后回落至每吨4800元;8月以后,国内船板价格稳中有升,目前已升至每吨5000元。

与此同时,船板在中厚板、卷中的比例也上升明显。在2007年造船板进入快速增长之后,造船板就逐渐拉开了与中厚板、卷的增速差,其在中厚板、卷中的比例也逐渐上升,2007年初造船板在中厚板、卷中的比例在12%左右,到2008年3月份,这一比例上升到了20%。可见钢铁企业已经在尽力向造船板生产转移了。

具体来看,去年推动船板价格上涨的主要因素有:铁矿石、焦炭等钢铁冶炼原材料价格上涨;其他钢材品种如螺纹钢等受季节因素影响,价格大幅上涨,带动船板价格上扬;机械制造、钢结构等行业增长较快,对中厚板需求增大,引起中厚板价格上涨等。不过,去年一些制约船板价格上行的“旧疾”复发,如中厚板产能过剩、船板出口缺失、需淘汰的中厚板落后产能很少等。

从造船业对船板需求来看,2008年一季度,受暴雪天气影响,大部分船厂的室外作业受到较大限制,同时,年初全国运力紧张,大型关键配套设备运输不及时,也会耽搁船厂生产进度,加上春节假期,劳动力短缺,有效工作日大打折扣。国内造船业的需求增长受到限制。2007年国内造船第二大省江苏省的有关数据显示,一季度江苏省造船生产表现出低走的特征,共交船21艘,只占全年完工船舶数量的13.8%。8家主要造船企业一季度造船完工16艘、52.03万载重吨,吨位比2007年同期下降33.6%。

需要指出的是,作为有特色的钢材品种,由于供需矛盾较为突出.船板的市场表现已经大不如前,所以投机性短期资本很少介入其中,这对去年稳定船板价格也起了很大的作用。“船板已成为钢材市场里一个偏弱的品种,这点也很容易看出来,那就是去年船板价格没有走出一波脱离于我国整体钢材价格走势的特殊行情。”朱喜安说。

另一方面,根据对现货市场的跟踪,从2007年底开始,造船板现货市场出现资源短缺现象,上海、广州及重庆等主要市场进入2008年之后长期处于货少状态。在产量成倍增长,而终端需求增长有限的情况下,现货市场仍然资源短缺,除了下游用户进行一定的钢材储备之外,出口就成为船板消耗的重要渠道。

矿价仍将走高,板价还涨?

事实上,在国内造船生产受到影响的时候,东南亚其他国家造船业并没有放慢脚步。英国克拉克松数据显示,2008年1至2月国内造船完工量为210万载重吨,占全球的比例由2007年的22.2%下降到21.9%,而日本的这一比例由33.17%上升到33.3%,韩国仍然保持了34.4%的占比。同时,近年造船业迅速崛起的越南,一季度也取得了快速增长,越南造船业龙头越南船舶工业总公司实现营业收入5.1万亿越南盾(约3.187亿美元),同比增长108%;前三月为私人及海运公司建造了50艘4,000载重吨至10.5万载重吨的大型船舶和12艘小型船舶。据介绍,该公司在一季度不论是产能还是产量都创下了新高。

去年12月中旬,鞍钢、宝钢分别出台了2011年1月份的钢材产品出厂价格政策,主要钢材品种每吨分别上调100-350元、150-300元。船板方面,鞍钢每吨上调了100元,调整后不含税的价格为每吨4190元;宝钢每吨上调了150元,调整后不含税的价格为每吨4800元。其他主要船板生产企业近一段时间船板价格每吨也普遍上涨了100-300元,湘钢船板目前不含税价格为每吨4260元,沙钢为每吨4250元,韶钢每吨为4180元,新钢每吨为4170元,首钢每吨为4200元。业内人士认为,在铁矿石价格上涨的预期下,今年1月国内船板价格很可能还会随钢价整体上扬。

东南亚地区一季度造船业势头的延续,一方面使得传统船板供应国日本的供应增长有限,另一方面,韩国、越南等国供应短缺日益严重,为国内造船板出口增长提供了动力。一季度国内钢材出口状况也印证了这一点。在钢材总体出口下降19%的背景下,一季度国内中板出口仍然增长了61%,并且中板出口的前三位为韩国、越南和新加坡,三国中板出口量占到中板出口量的78%。

铁矿石又一次成为影响国内钢价的重要因素。虽然去年四季度铁矿石协议价格下调了10%,但2011年一季度价格将上调7%的说法目前已甚嚣尘上。姑且不说,铁矿石协议价格是否真的上涨,但这起码显示出市场对于铁矿石价格走势的一种预期。当然,这种预期也会间接影响钢铁企业的定价。据了解,目前,63.5%印度分矿到岸合同价格已达到每吨173-175美元。另外,焦炭、钢铁冶炼添加元素等价格的上涨也起到了推波助澜的作用。业内人士认为,当前,虽然船板产能已经过剩,但产品价格已经贴近生产成本线,钢铁企业已经很难再通过继续降低价格来获取新订单,如果涨价后市场反馈情况不好,钢铁企业很可能再次启动限产。

国内船板出口到韩国等东南亚国家从报价到装船发货一般需要一个半月左右的时间,在东南亚国家船板供应缺口较大,而国内出口量和出口比例大幅上升的基础上,出口的报价一定程度上成了国内价格走势的先行指标,国内船板价格运行受国际市场的影响更加明显。

相对2007年的平稳上涨,2008一季度国内船板价格呈现了加速上涨的势头,其中1月和3月表现最为明显。2007年10至12月,国内船板价格表现平稳,11月上海市场价格甚至有所回落,12月份价格开始重新启动,3月份再次加速上涨,这期间价格上涨有铁矿石价格谈判的影响,但从价格走势及绝对价格上看,出口价格的引导也非常明显。

鞍钢2007年12月到2008年2月的船板出口价格比上季度上涨了100美元/吨左右,达到750美元/吨,鞍钢提出的报价比现货价格低100美元。到12月,国内主要船板钢企的对2月底3月份到韩国的报价普遍达到920美元/吨,即6,600元/吨左右,比国内市场价格(20毫米厚度,下同)高出1,000元/吨以上,而国内价格在2月底3月初也达到了6,200元/吨;1月底,主要钢厂的报价再次提高,济钢3月底至4月初装船价格报920美元/吨,南钢950美元/吨,加上运费和其他费用高达1,000美元/吨,即7,000元/吨。而上海市场4月初价格也达到6,600元/吨。2、3月份出口报价继续提高,价格达到1,050至1,100美元/吨。与此同时,国内市场价格也在稳步上涨,目前国内市场价格普遍也达到7,000元/吨。可见出口价格对国内市场价格走势的影响是较为明显的。

国内钢厂与韩国达成6月份发货的船板现货价格协议,价格约1,200至1,300美元/吨,即在8,400至9,000元/吨,而目前国内钢厂只有武钢在5月5日价格上涨后,宽厚板轧机的船板价格才超过8,000元/吨。宝钢5月下旬出台的新一季度价格也有望超过8,000元/吨,从而可能进一步带动国内船板市场价格的上涨。

亚洲城,因此,目前国内造船板的生产对出口的依赖程度已相当高,出口已成为国内造船板消化的重要渠道,同时也是船板价格运行的重要影响因素。不过,这也给国内造船板市场带来了更多的不确定性,造船板生产企业及下游企业都需要更密切关注国际造船板及造船业的变化。

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